PART 1：淫乱青年ヨシヒトの男SEX初体験！

オンナとヤリたくてしょうがないヨシヒト君を、ノンケ男優がんちゃん(えろねこくん）が巨乳オンナを使って男のアナルを犯すタチ男優に仕立てる一部始終！
がんちゃん（えろねこくん）の慣れたフェラテクでいつの間にか勃起状態のヨシヒト。
サポートオンナの巨乳を揉んで触って興奮絶頂のヨシヒトが徐々にオトコの肛門責めに初挑戦。激しいアナルファックをやり遂げ最後は腹上射精 ！
美少年ヨシヒトの男と男と巨乳オンナとのＡＶ初体験をライブ収録！

PART 2：淫美青年コウキとレザーマン２人による3Ｐ戦！

二人のマッチョレザーマンとの肛門3Ｐセックスに初挑戦する新人コウキ。
ゴムがはずれ落ちるほど、雄マンコ責めをする黒マッチョレザーマン。
アナルボールの入れあいや連続アナルファックなどで、美青年コウキの初3Ｐに肉花が咲く。

PART 3：淫猥青年ユウジ、レザーマン２人と３Pライブ！

突き出した肛門に、交代でマラからタネ汁をぶちまける二人組のレザーマン。
縄と猿ぐつわで ＳＭっぽいケツマン堀りを楽しんだり、ノンケ変態・ユウジをおもちゃにかわいがりＳＥＸで快感にひたるレザー兄貴たち・・・。